Qué es el plan estratégico de una empresa, cómo crearlo y ejemplos (2024)

Existen diversos aspectos del mercado que no se pueden controlar para garantizar el éxito de una empresa, y ante ellos lo único que queda es adaptarse. Sin embargo, es posible hacerse cargo de factores que sí están bajo tu control, como un plan estratégico empresarial: la base de cualquier modelo de negocio.

Aumentar la rentabilidad de una empresa, optimizar la calidad de sus servicios, implementar una nueva línea de productos, entre otros, son propósitos que solo pueden cumplirse cuando todos los directivos, ejecutivos y colaboradores tienen una directriz como referencia a partir de la cual ejecutar sus labores. Por ello vamos a ver qué es el plan estratégico de una empresa, cuál es su importancia, cómo puedes elaborar un plan adecuado para tu negocio y algunos ejemplos reales.

La creación de un plan estratégico es un ejercicio que le permite a una organización saber quéquiere conseguir en el futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO, entre otras.

Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que abarque todos los aspectos necesarios para llevar a cabo tu plan estratégico. A la vez, es imprescindible fijar los tiempos paracada etapa del desarrollo. Cuanto más específico sea, mejor.

¿Para qué sirve el plan estratégico de una empresa?

El valor de un plan estratégico reside en determinar el rumbo de una empresa. Es un documento que establece las medidas futuras que se van a realizar para disminuir los riesgos e incertidumbre en el mercado. Una vez que estéclarala situación actual y cuáles son los próximos objetivos será mucho más fácil conducir a la organización a un crecimiento potencial.

Además de indicarla dirección de una empresa, un plan estratégico sirve para detectar las oportunidades de negocio y aminorar considerablemente los factores negativos externos que puedan contrarrestar sus beneficios. De igual modo, este plan ayuda a impulsar las fortalezas de la organización y a reducir sus puntos débiles.

1. Define propósitos de la empresa

Primero debes sentar las bases de qué es tu empresa, a qué rubro pertenece, cuáles son sus principios y qué es lo que quiere lograr. Para esto debes definir los siguientes puntos.

Misión: es la razón de ser de una empresa, es decir, para qué ofrece determinado producto o servicio y qué intenta aportar al mercado y al cliente. Al definir estos aspectos también estádeterminando quién es.

Visión: es una visualización del futuro de la empresa; por medio de ella proyecta sus objetivos, sus ganas de crecer y su motivación para seguir avanzado. La visión tiene que ser alcanzable y objetiva.

Valores: son el cúmulo de principios éticos con los cuales una empresa se rige para llevar a cabo sus actividades en todas las áreas que la componen y que prevalecen en el tiempo.

2. Haz un análisis interno y externo

En esta etapa corresponde hacer una averiguación profunda de la organización. Es importante examinar los procesos internos e investigar qué está pasando alrededor y ahondar en los asuntos que tengan que ver con tu compañía. En este caso puedes usar el análisis DAFO (que mide debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

Para los factores internos es necesario que prestes atención alas diferentes áreas de la empresa, los colaboradores y las finanzas. Una vez que los hayas detectado, divídelos en:

• Fortalezas: son los aspectos positivos de tu empresa que te ayudan a destacar entre los demás y, por lo tanto, son parte de tus ventajas competitivas; pueden ser materias primas de gran calidad, un servicio excelente, entre otras.
• Debilidades: son los procesos dentro de la empresa que requieres mejorar, ya que pueden entorpecer el desarrollo de la misma; por ejemplo, demasiados procesos administrativos, poco control de calidad, retraso en las entregas, etc.

Respecto a los factores externos puedes apoyarte en un estudio de mercado, así investigarás los principales competidores y te informarás sobre los cambios legales y políticos pertinentes a tu sector. Los puedes dividir en:

• Oportunidades: son situaciones del entorno que no están a cargo de la empresa, pero la benefician de manera directa o indirecta; por ejemplo, nuevos mercados.
• Amenazas: corresponden a los aspectos externos a la empresa que pueden llegar a perjudicarla; están muy relacionadas con los competidores, la economía, las leyes, etc.

3. Puntualiza objetivos y estrategias

Una vez que tengasun diagnóstico de cómo se encuentra tu empresa interna y externamente, puedesdeterminar cuáles serán los principales objetivos de negocio; por ejemplo: aumentar la rentabilidad, mejorar la administración de los recursos, desarrollar el branding y la publicidad digital, cimentar una ventaja competitiva, construir una fuerte organización empresarial, entre otros.

Con base en el análisis DAFO determinarás qué estrategia es la mejor para alcanzar el éxito.

• Estrategia ofensiva o de crecimiento. Aprovecha las fortalezas y oportunidades.
• Estrategia de supervivencia o retirada. Optimiza las debilidades y evita las amenazas.
• Estrategia de reorientación o refuerzo. Aprovecha las oportunidades y trasciende las debilidades.
• Estrategia defensiva. Se protege de las amenazas.

Para profundizar en este aspecto, echa un vistazo a nuestro artículo sobre cómo hacer un análisis DAFO ylos tipos de estrategias que se derivan de él.

4. Calcula el presupuesto

Como en cualquier actividad empresarial es necesario hacer una estimación de los recursos que se van a destinar para llevar a cabo el plan estratégico. En este documento es necesario registrar cada uno de los costos que conlleva y los posibles ingresos que se generarían. A partir de entonces se determina también la viabilidad del proyecto. Descarga nuestras plantillas para crear un presupuestoenfocado en crecer.

5. Desarrolla un plan de acción

Aquí es fundamental crear un programa que contenga la línea de las acciones a seguir para conseguir el éxito de la estrategia empresarial. Se debe precisar también quiénes son los responsables de llevar a cabo esas tareas y cuál es el tiempo que tienenpara desarrollarlas.

Asimismo, se requiere una hacer una jerarquía de las actividades que resultan más prioritarias que las demás. En esta etapa te puedes ayudar perfectamente de un diagrama de Gantto un mapeo de procesos.

6. Implementa tu plan

Cubiertoslos pasos anteriores, es momento de inaugurar tu plan estratégico empresarial para alcanzar los objetivos propuestos. La motivación y la disciplina serán los ingredientes principales para cumplir con cada una de las actividades que planeas. Los directivos y colaboradores de cada área desempeñarán un papel fundamental para obtener los resultados esperados.

3 ejemplos de planes estratégicos reales de empresas

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En este ejemplo puedes ver un plan estratégico muy completo, ya que abarca varios años, de 2017 a 2021. Es un documento esencial para las acciones que ejecutó este organismo. Observarás cómo realiza un resumen ejecutivo y establece un contexto sobre la Comisión y la construcción del plan, lo cual te servirá para reforzar los puntos que hemos visto sobre cómo realizar uno. Posteriormente presenta su plan muy esquemático, en el cual destaca el manejo de los objetivos.

2. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A.)

La Refinadora Costarricense de Petróleo es una gran empresa con más de 5 décadas de operación; se especializa en la importación y distribución de hidrocarburos. En su plan estratégico 2016-2021podrás observar un documento de gran valía para esta compañía, ya que establece las directrices de diferentes aspectos, como el financiero, procesos, viabilidad, clientes, responsabilidad social, entre otros; cada directriz está acompañada desus respectivos objetivos. Además realiza un análisis de riesgos, así que puedes verificar cómo un plan estratégico ofrece orden, control y visibilidad de lo que se tiene, lo que se busca y cómo lograrlo.

3. Universidad de Cantabria

Como hemos mencionado, un plan estratégico puede variar en cuanto a su diseño y presentación, ya que cada empresa o institución les da un formato distinto, aunque los elementos principales estarán presentes. En este sentido, aquí tienes un ejemplo de plan estratégico de la Universidad de Cantabria 2019-2023 que utiliza un diseño muy particular. Observa cómo maneja sus objetivos en el apartado de ejes estratégicos y transversales.

Ahora ya sabes que un plan estratégico es una de las bases del éxito de cualquier empresa. Es una herramienta que nos ayuda a organizar, proyectar y desarrollarnuestras ideas de negocio. Existendiferentes tipos de planes y para diversos propósitos; basta con definir cuál es tu objetivo para que comiences a crear el tuyo.

Publicado originalmente el 18 de enero de 2022, actualizado el 20 de enero de 2023